一匹老骆驼目睹主人被地主害死后，驮着主人三岁的孙子，穿越沙漠去城里找警察告状。
在拉贾斯坦邦的沙漠边缘，老骆驼“比尔”与它的主人——贫穷的牧民哈什相依为命。地主觊觎哈什的水井，设计害死了他，只留下哈什三岁的孙子小巴鲁和比尔。小巴鲁还不懂死亡，只知道抚摸爷爷留下的水壶。比尔跪下来，让小巴鲁爬上驼峰，然后独自踏上了穿越塔尔沙漠的旅途。它要驮着小主人去三百公里外的城市，那里有“会说话的正义”。一路上，他们躲避地主的追兵，跨越干涸的河床，遇到了蛇贩子、朝圣者和迷路的士兵。比尔几次累倒在黄沙中，都被小巴鲁的歌声唤醒。影片的高潮不是打斗，而是当暴风沙来临时，老骆驼用庞大的身躯护住孩子，任沙石打在身上的画面。最终，满身伤痕的比尔跪在了警局门口，仰天长啸。
印度版的《走着瞧》，但更催泪更粗粝。动物演员的演技封神，情感调度极度克制却杀伤力十足，将忠义与复仇的主题升华到了极致。
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