在学会七十二变之前，孙悟空只是个只会变桃子的花果山“废猴”。
故事发生在孙悟空拜师学艺初期。菩提祖师开了一门“地煞七十二变”选修课，全班的猴子、妖怪都来学。孙悟空天资聪颖，但有个致命问题：他变得东西总是“差一点”。变鸟，翅膀是猴爪；变鱼，还留着猴尾巴；变棵树，树上结满了桃子。他被同门嘲笑是“半吊子”。直到山匪来袭，所有师兄都变了猛兽吓跑敌人，孙悟空却变成了一颗“敌人心中最怕的东西”。根据每个人内心的恐惧，他变成了不同的样子。那一刻他顿悟：七十二变，变的是形，更是心。最好的变化，是看穿人心。
对经典IP的一次极其有趣的解构。将“学艺”过程拍成了热血校园番，笑点密集。核心设定“不完美的变化”很有创意，最后的哲学升华不突兀。美术风格绚丽，打斗流畅，适合全家观看，是西游题材的一股清流。
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