毕业前夕，少年发现小镇上空的云层里藏着另一个“天地”，那里住着他已逝去的青梅竹马和未曾说出口的告白。
即将离开小镇前往东京读大学的阿翔，因对未来的迷茫而失眠。每当黎明前，他总能听到天空中传来微弱的风铃声。一次偶然，他通过废弃天文台的望远镜，看到了倒挂在云层之上的另一个小镇——那是十年前被洪水淹没的旧镇，而他的青梅竹马小夏，正穿着那天的蓝色连衣裙，对着他微笑。为了弄清楚真相，阿翔开始制作一架能飞往云端的滑翔机，他必须与时间赛跑，在青春结束前，去往那片颠倒的天地，完成最后的告别。
作为“青空”系列的收官之作，本片将情绪渲染推向了极致。作画中对光与影的处理美轮美奂，尤其是云海翻腾的镜头极具视觉冲击力。虽然结局略带遗憾，但正是这种“未完成感”才最像真实的青春，让人回味无穷。
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